Кукольный мультипликационный фильм, снятый с участием всемирно известного британского мультипликатора Барри Первза. Это оригинальная интерпретация жизни и творчества выдающегося русского композитора Петра Ильича Чайковского – элегантного, выразительного, драматичного, играющего на невидимом инструменте и танцующего в лучах волшебного фонаря, вспоминая свою жизнь. Изящная элегия о памяти и меланхолии...